佳兆业集团25日早上宣布，将发行额外的2022年到期的2亿美元11.25%优先票据，与2022年到期的3.5亿美元11.25%优先票据分割构成单一系列。发行额外的2023年到期的3亿美元11.5%优先票据，分割为2023年到期的4亿美元11.5%优先票据和单一系列。

根据公告，24日佳兆业集团及子公司的保证人和中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德国银行、海通国际、Barclays、交银国际、中民金融、香江金融、佳兆业证券及方正证券(香港)的融资有限。根据协议，中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德国银行及海通国际关于发行和销售追加票据的联合全球协议人、联合账簿管理者及联合经营者以及Barclays、交银国际、中民金融、香江金融及佳兆业证券，追加票据他们也是追加票据的可行性买方。佳兆业集团作出响应，公司统一使用附加票据发行扣除金净额作为现有债务再融资。

另外，公司就追加票据在新纳所的发售及报价制作向新纳所的申请人。

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